Ticaret Bakanlığı, 28 Şubat 2018 tarihinde Tayland menşeli ithal bisfenol A'ya yönelik anti-damping soruşturmasının nihai kararına ilişkin bir bildiri yayınladı. İthalatçı, 6 Mart 2018 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti gümrüklerine ilgili anti-damping vergisini ödeyecektir. PTT Phenol Co., Ltd. %9,7, diğer Tayland şirketleri ise %31,0 oranında vergi uygulayacaktır. Uygulama süresi 6 Mart 2018 tarihinden itibaren beş yıldır.
Yani, Tayland'da bisfenol A'ya uygulanan anti-damping uygulaması 5 Mart'ta resmen sona erdi. Tayland'daki bisfenol A arzının iç pazara etkisi ne olacak?
Tayland, Çin'in başlıca bisfenol A ithalat kaynaklarından biridir. Tayland'da iki bisfenol A üretim tesisi bulunmaktadır. Bunlardan Costron'un yıllık kapasitesi 280.000 tondur ve ürünleri çoğunlukla kendi tüketimine yöneliktir. Tayland PTT'nin yıllık kapasitesi 150.000 tondur ve ürünleri çoğunlukla Çin'e ihraç edilmektedir. 2018'den bu yana Tayland'dan BPA ihracatı, esas olarak PTT'nin ihracatı olmuştur.
Tayland'ın bisfenol A ithalatı 2018'den bu yana her geçen yıl azalmaktadır. 2018'de ithalat hacmi 133.000 ton iken, 2022'de %50,4'lük bir düşüşle sadece 66.000 ton olmuştur. Anti-damping etkisi açıkça görülmektedir.

Şekil 1 Çin'in Tayland'dan ithal ettiği bisfenol A miktarındaki değişim Şekil 1
İthalat hacmindeki düşüşün iki nedeni olabilir. İlk olarak, Çin'in Tayland'ın BPA ürünlerine anti-damping vergisi uygulamasının ardından, Tayland BPA ürünlerinin rekabet gücü azalmış ve pazar payı Güney Kore ve Çin'in Çin eyaleti Tayvan'dan üreticiler tarafından işgal edilmiştir. Öte yandan, yerel bisfenol A üretim kapasitesi her geçen yıl artmış, yerel öz tedarik artmış ve dışa bağımlılık her geçen yıl azalmıştır.
Tablo 1 Çin'in bisfenol A'ya ithalat bağımlılığı

Uzun bir süredir Çin pazarı, Tayland'ın BPA için en önemli ihracat pazarı olmaya devam etmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin pazarı kısa mesafe ve düşük navlun avantajlarına sahiptir. Anti-damping uygulamasının sona ermesinin ardından Tayland BPA'sı ne ithalat tarifesine ne de anti-damping vergisine tabidir. Diğer Asyalı rakipleriyle karşılaştırıldığında, bariz fiyat avantajlarına sahiptir. Tayland'ın Çin'e BPA ihracatının yılda 100.000 tonun üzerine çıkması ihtimal dışı değildir. Yurt içi bisfenol A üretim kapasitesi büyüktür, ancak üretim sonrası PC veya epoksi reçine tesislerinin çoğu donanımlıdır ve gerçek ihracat hacmi, üretim kapasitesinden çok daha azdır. Tayland'ın bisfenol A ithalat hacmi 2022'de 6,6 tona düşse de, toplam yurt içi malların oranını oluşturmaya devam etmektedir.
Endüstriyel entegrasyonun gelişme trendiyle birlikte, yerel üretim ve üretim sonrası süreçlerin uyum oranı giderek artmakta ve Çin'in bisfenol A pazarı, üretim kapasitesinde hızlı bir genişleme dönemine girecektir. 2022 itibarıyla Çin'de yıllık kapasitesi 3,8 milyon tonun üzerinde olan 16 bisfenol A üretim tesisi bulunmaktadır ve bunların 1,17 milyon tonu 2022'de eklenecektir. İstatistiklere göre, 2023 yılında Çin'de bir milyon tonun üzerinde yeni bisfenol A üretim kapasitesi bulunacak ve bisfenol A pazarındaki arz fazlası durumu daha da yoğunlaşacaktır.

Şekil 22018-2022 Çin'de bisfenol A üretim kapasitesi ve fiyat değişiklikleri
2022'nin ikinci yarısından itibaren, arzın sürekli artmasıyla birlikte, bisfenol A'nın yurt içi fiyatı keskin bir şekilde düşmüş ve son aylarda maliyet çizgisi civarında seyretmiştir. İkinci olarak, bisfenol A'nın hammadde maliyeti açısından bakıldığında, Çin'den ithal edilen fenol hammaddesi hâlâ anti-damping dönemindedir. Yurt içi bisfenol A'nın hammadde maliyeti uluslararası pazarla karşılaştırıldığında daha yüksektir ve maliyet rekabet avantajı bulunmamaktadır. Tayland'dan Çin'e giren düşük fiyatlı BPA arzındaki artış, kaçınılmaz olarak yurt içi BPA fiyatını düşürecektir.
Tayland'ın bisfenol A anti-damping uygulamasının sona ermesiyle birlikte, yerel bisfenol A pazarı bir yandan yerel üretim kapasitesinin hızla genişlemesinin baskısını göğüslemek, diğer yandan da Tayland'ın düşük maliyetli ithalat kaynaklarının etkisini absorbe etmek zorunda kalacak. Yerel bisfenol A fiyatının 2023 yılında da baskı altında kalmaya devam etmesi ve yerel bisfenol A pazarında homojenleşme ve düşük fiyat rekabetinin daha da yoğunlaşması bekleniyor.