Çin pazarında MMA'nın üretim süreci altıya yakın türe ulaştı ve bu süreçlerin tamamı sanayileşti.Ancak MMA'nın rekabet durumu farklı süreçler arasında büyük farklılıklar göstermektedir.

Şu anda MMA için üç ana üretim süreci vardır:

Aseton siyanohidrin yöntemi (ACH yöntemi): Bu, olgun teknolojiye ve kolay kullanıma sahip, en eski sanayileşmiş üretim süreçlerinden biridir.

Etilen karbonilasyon yöntemi: Bu, yüksek reaksiyon verimliliği ve ürün kalitesine sahip nispeten yeni bir üretim prosesidir.

İzobüten oksidasyon yöntemi (C4 yöntemi): Bütenin oksidatif dehidrojenasyonuna dayalı, hammaddesi kolay temin edilebilen ve düşük maliyetli bir üretim prosesidir.

Bu üç prosesin temelinde aşağıdaki gibi geliştirilmiş üç üretim prosesi bulunmaktadır:

Geliştirilmiş ACH yöntemi: Reaksiyon koşulları ve ekipmanı optimize edilerek verim ve ürün kalitesi iyileştirildi.

Buz asetik asit yöntemi: Bu işlemde hammadde olarak buz asetik asit kullanılır ve üretim işlemi sırasında üç atık boşaltılmaz, bu da onu çevre dostu kılar.

Esas olarak işletmenin adıyla temsil edilen BASF ve Lucite süreçleri, ilgili işletmelerin özelliklerine dayalı olarak yüksek spesifiklik ve rekabet avantajına sahip benzersiz teknolojik gelişmelerden geçmiştir.

Şu anda, bu altı üretim sürecinin tümü, Çin'de 10.000 ton veya daha fazla ölçekteki birimlerin üretimini gerçekleştirmiştir.Ancak farklı prosesler arasındaki rekabet, proseslerin kendi özellikleri ve maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir.Gelecekte teknolojinin ilerlemesi ve pazarın gelişmesiyle birlikte bu üretim süreçlerinin rekabet ortamı değişebilir.

Aynı zamanda, Eylül 2022'de Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü tarafından bağımsız olarak geliştirilen 10.000 ton kömür bazlı metanol asetik asitten metil metakrilat (MMA) projesinin endüstriyel gösterim biriminin faaliyete geçtiğini de belirtmekte fayda var. başarıyla başlatıldı ve istikrarlı bir şekilde çalıştırıldı ve ürünler standartlara uygundu.Bu cihaz, dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asitten MMA'ya endüstriyel gösterim cihazı olup, yerli metil metakrilat üretiminin yalnızca petrol ham maddelerine dayanmaktan kömür bazlı hammaddelerin kullanımına dönüştürülmesini sağlar.

Rekabet ortamının dönüşümü nedeniyle MMA ürünlerinin arz ve talep ortamı değişti ve fiyat eğilimi dar dalgalanmalar gösteriyor.Son iki yılda, MMA'nın Çin'deki en yüksek piyasa fiyatı 14014 yuan/tona ulaştı ve en düşük fiyatı ise yaklaşık 10000 yuan/ton oldu.Ağustos 2023 itibarıyla MMA piyasa fiyatı 11.500 yuan/tona düştü.Alt pazardaki ana temsili ürün, son iki yılda piyasa fiyatlarında zayıf dalgalanmalar gösteren ve maksimum fiyatı 17.560 yuan/ton ve minimum fiyatı 14.625 yuan/ton olan PMMA'dır.Ağustos 2023 itibarıyla Çin PMMA pazarının ana fiyatı 14600 yuan/ton seviyesinde dalgalandı.Yerli PMMA ürünlerinin ağırlıklı olarak orta ve alt segment markalardan oluşması nedeniyle ürünlerin fiyat seviyesinin ithal pazara göre daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var.

1.Asetik asit MMA ünitesi dikkate alınmaksızın, etilen MMA üretim süreci son iki yılda en güçlü rekabet gücüne sahip oldu.

Son iki yılda, etilen bazlı MMA üretim süreci Çin pazarında en güçlü rekabet gücüne sahip oldu.İstatistiklere göre etilen bazlı MMA'nın üretim maliyeti en düşük, rekabet gücü ise en güçlü olanıdır.2020 yılında etilen bazlı MMA'nın teorik maliyeti ton başına 5530 yuan iken, Ocak Temmuz 2023 itibarıyla ortalama maliyet ton başına yalnızca 6088 yuan idi.Buna karşılık BASF yöntemi, 2020'de ton başına 10765 yuan MMA maliyeti ve Ocak-Ağustos 2023 arasında ton başına ortalama 11081 yuan maliyetle en yüksek üretim maliyetine sahip.

Farklı üretim süreçlerinin rekabet gücünü değerlendirirken, farklı süreçler için birim hammadde tüketimindeki farklılıklara dikkat etmemiz gerekir.Örneğin etilen yönteminin hammadde tüketimi 0,35 etilen, 0,84 metanol ve 0,38 sentez gazı iken BASF yöntemi esasen bir etilen yöntemi olmasına rağmen etilen tüketimi 0,429, metanol tüketimi 0,387, sentez gazı tüketimi ise 0,38’dir. 662 metreküp.Bu farklılıklar üretim maliyetlerini ve farklı süreçlerin rekabet gücünü etkilemektedir.

Geçtiğimiz birkaç yıldaki maliyet tahminlerine dayanarak, farklı prosesler için MMA rekabet gücünün sıralaması şu şekildedir: etilen yöntemi>C4 yöntemi>geliştirilmiş ACH yöntemi>ACH yöntemi>Lucite yöntemi>BASF yöntemi.Bu sıralama temel olarak farklı süreçler arasındaki kamu mühendisliğindeki farklılıklardan etkilenmektedir.

Gelecekte teknolojinin ilerlemesi ve pazarın gelişmesiyle birlikte farklı süreçlerin rekabet ortamı değişebilir.Özellikle asetik asit MMA cihazı dikkate alınmadan etilen MMA'nın rekabet avantajını korumaya devam etmesi bekleniyor.

2.Asetik asit yöntemi MMA'nın en rekabetçi üretim yöntemi olması bekleniyor

Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü, dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asit MMA endüstriyel tanıtım tesisini başarıyla geliştirdi.Tesis, metanol ve asetik asidi hammadde olarak alıyor ve aldol yoğunlaştırma, hidrojenasyon vb. işlemler yoluyla MMA ürünlerinin uzun vadeli istikrarlı üretimini gerçekleştiriyor.Bu sürecin bariz bir ilerlemesi var, sadece süreç kısa değil, aynı zamanda hammaddeler kömürden geliyor, bu da bariz maliyet avantajına sahip.Buna ek olarak, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd., Çin'in MMA endüstrisinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini daha da teşvik edecek 110.000 ton/yıllık büyük ölçekli bir endüstriyel kurulum planlıyor.Geleneksel petrol bazlı MMA üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında, asetik asit bazlı MMA prosesi daha çevre dostu ve ekonomik açıdan avantajlıdır ve gelecekteki MMA endüstrisi için önemli bir gelişme yönü olması beklenmektedir.

3.Farklı süreçlerin maliyet etki ağırlıklarında önemli farklılıklar vardır

Farklı MMA üretim süreçlerinin maliyet etki ağırlıkları arasında önemli farklılıklar vardır ve farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıkları, süreç teknolojisine bağlı olarak değişiklik gösterir.

ACH MMA için aseton, metanol ve akrilonitrilin fiyat değişikliklerinin maliyeti üzerinde önemli bir etkisi vardır.Bunlar arasında asetonun fiyat değişiklikleri %26'ya ulaşarak maliyetler üzerinde en büyük etkiye sahipken, metanol ve akrilonitril fiyat değişiklikleri sırasıyla maliyetlerin %57 ve %18'ini etkiliyor.Buna karşılık metanolün maliyeti yalnızca %7 civarındadır.Bu nedenle ACH MMA'nın değer zinciri çalışmasında asetonun maliyet değişimlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

C4 yöntemi MMA için yüksek saflıkta izobütilen, MMA maliyetinin yaklaşık %58'ini oluşturan en büyük değişken maliyettir.Metanol, MMA maliyetinin yaklaşık %6'sını oluşturur.İzobüten fiyat dalgalanmalarının C4 yöntemi MMA'nın maliyeti üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Etilen bazlı MMA için, etilenin birim tüketimi bu prosesin MMA maliyetinin %85'inden fazlasını oluşturur ve bu da ana maliyet etkisidir.Ancak, etilenin çoğunun kendi ürettiği destek ekipmanı olarak üretildiği ve iç uzlaşmanın çoğunlukla maliyet fiyatı uzlaşmasına dayalı olduğu unutulmamalıdır.Bu nedenle etilenin teorik rekabet edebilirlik düzeyi, gerçek rekabet edebilirlik düzeyi kadar yüksek olmayabilir.

Özetle, farklı MMA üretim süreçlerinde farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıklarında önemli farklılıklar vardır ve analizin belirli süreç teknolojilerine dayalı olarak yapılması gerekmektedir.

4.Gelecekte hangi MMA üretim süreci en düşük maliyete sahip olacak?

Mevcut teknolojik durumda, gelecekte MMA'nın farklı proseslerdeki rekabet gücü, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenecektir.Birkaç ana MMA üretim prosesinde kullanılan hammaddeler arasında MTBE, metanol, aseton, sülfürik asit ve etilen bulunur.Bu ürünler dahili olarak satın alınabilir veya tedarik edilebilir; sentetik gaz, katalizörler ve yardımcı malzemeler, hidrosiyanik asit, ham hidrojen vb. varsayılan olarak kendi kendine tedarik edilir ve fiyat değişmeden kalır.

Bunların arasında MTBE fiyatı esas olarak rafine petrol piyasasındaki trend dalgalanmalarını takip ediyor ve rafine petrol fiyatı ham petrol fiyatıyla yakından ilişkili.Gelecekteki petrol fiyatlarına ilişkin yükseliş görünümü varsayımıyla MTBE fiyatlarının da yükseliş eğilimi göstermesi bekleniyor ve beklenen yükseliş eğilimi ham petrolden daha güçlü.Piyasadaki metanol fiyatı, kömür fiyatlarının eğilimine göre dalgalanıyor ve gelecekteki arzın önemli ölçüde artmaya devam etmesi bekleniyor.Bununla birlikte, endüstriyel zincir modelinin geliştirilmesi, alt kısımdaki kişisel kullanım oranlarında artışa yol açacak ve piyasadaki emtia metanol fiyatının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Aseton piyasasında arz ve talep ortamı kötüleşiyor, ACH yöntemi kullanılarak yeni projelerin inşası sekteye uğruyor ve uzun vadeli fiyat dalgalanmaları nispeten zayıf olabiliyor.Etilen çoğunlukla içeriden tedarik edilir ve güçlü bir fiyat rekabet gücüne sahiptir.

Bu nedenle, mevcut teknolojik duruma ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanma eğilimine bağlı olarak, gelecekte hangi MMA üretim prosesinin en düşük maliyete sahip olacağı konusunda hala bir belirsizlik bulunmaktadır.Ancak gelecekte petrol ve kömür fiyatlarındaki artışlar bağlamında metanol ve MTBE gibi hammadde fiyatlarının da artmasının beklendiği ve bunun da MMA'nın farklı proseslerdeki rekabet gücü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği öngörülebilir.Rekabet gücünü korumak için üreticilerin daha ekonomik ve verimli hammadde tedarik kanalları araması, aynı zamanda üretim maliyetlerini azaltmak ve ürün kalitesini artırmak için üretim süreçlerinin optimizasyonunu ve yenilikçiliğini güçlendirmesi gerekebilir.

Özet

Gelecekte Çin'deki farklı MMA proseslerinin rekabet edebilirlik sıralamasının etilen prosesi, ardından akrilonitril ünitesini destekleyen ACH prosesi ve ardından C4 prosesi için güçlü olmaya devam etmesi bekleniyor.Ancak gelecekte işletmelerin, düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen alt ürünler aracılığıyla en rekabetçi çalışma şekli olacak endüstriyel zincir modelini geliştirecekleri unutulmamalıdır.

Etilen yönteminin güçlü kalmasının beklenmesinin nedeni, MMA üretim maliyetlerinin çok yüksek bir kısmını oluşturan hammadde etileninin güçlü bulunabilirliğidir.Ancak etilenin büyük bir kısmının içeriden tedarik edildiğini ve teorik rekabet edebilirlik düzeyinin gerçek rekabet edebilirlik düzeyi kadar yüksek olmayabileceğini belirtmek gerekir.

ACH yöntemi, bir akrilonitril ünitesiyle eşleştirildiğinde güçlü bir rekabet gücüne sahiptir; bunun nedeni, ana hammadde olarak yüksek saflıkta izobutilenin, MMA maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturması, ACH yönteminin ise yan ürün olarak yüksek saflıkta izobutilen üretebilmesi ve dolayısıyla maliyetleri düşürmesidir. .

C4 yöntemi gibi proseslerin rekabet gücü, temel olarak ham maddeleri olan izobütan ve akrilonitrildeki önemli fiyat dalgalanmaları ve MMA üretim maliyetlerinde izobütan oranının nispeten düşük olması nedeniyle nispeten zayıftır.

Genel olarak, gelecekte MMA endüstri zincirinin en rekabetçi çalışma modu, işletmelerin düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen alt ürünler yoluyla bir endüstriyel zincir modeli geliştirmeleri olacaktır.Bu sadece üretim maliyetlerini azaltmak ve ürün rekabet gücünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda pazar talebini daha iyi karşılar.