Çin pazarında, MMA üretim süreci neredeyse altı türe kadar gelişti ve bu süreçlerin hepsi endüstriyel hale getirildi. Ancak, MMA'nın rekabet durumu farklı süreçler arasında büyük ölçüde değişmektedir.

Günümüzde MMA için üç ana üretim süreci bulunmaktadır:

Aseton siyanohidrin yöntemi (ACH yöntemi): Bu, olgun teknoloji ve kolay işletim ile en eski endüstriyel üretim süreçlerinden biridir.

Etilen karbonilasyon yöntemi: Bu, yüksek reaksiyon verimliliği ve ürün kalitesine sahip nispeten yeni bir üretim prosesidir.

İzobüten oksidasyon yöntemi (C4 yöntemi): Butenin oksidatif dehidrojenasyonuna dayalı, kolay temin edilebilen hammadde ve düşük maliyetlerle uygulanan bir üretim prosesidir.

Bu üç proses temelinde aşağıdaki gibi üç adet iyileştirilmiş üretim prosesi bulunmaktadır:

Geliştirilmiş ACH yöntemi: Reaksiyon koşulları ve ekipmanların optimize edilmesiyle verim ve ürün kalitesi iyileştirildi.

Buz asetik asit yöntemi: Bu işlemde hammadde olarak buz asetik asit kullanılmakta olup, üretim sürecinde üç atık deşarjı olmadığından çevre dostudur.

BASF ve Lucite prosesleri, esas olarak işletmenin ismiyle temsil edilmekte olup, ilgili işletmelerin özelliklerine dayalı, yüksek özgüllük ve rekabet avantajları sağlayan benzersiz teknolojik iyileştirmelerden geçmiştir.

Şu anda, bu altı üretim sürecinin tamamı Çin'de 10000 ton veya daha fazla ölçekli ünitelerin üretimini başarmıştır. Ancak, farklı süreçler arasındaki rekabet, kendi özellikleri ve maliyetleri gibi faktörler nedeniyle büyük ölçüde değişmektedir. Gelecekte, teknolojinin ilerlemesi ve pazar gelişimiyle, bu üretim süreçlerinin rekabet ortamı değişebilir.

Aynı zamanda, Eylül 2022'de Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü tarafından bağımsız olarak geliştirilen 10.000 tonluk kömür bazlı metanol asetik asitten metil metakrilata (MMA) projesinin endüstriyel gösteri ünitesinin başarıyla başlatıldığını ve istikrarlı bir şekilde çalıştırıldığını ve ürünlerin standartlara uygun olduğunu belirtmek önemlidir. Bu cihaz, yerli metil metakrilat üretiminin yalnızca petrol hammaddelerine güvenmekten kömür bazlı hammaddeler kullanmaya dönüşümünü sağlayan dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asitten MMA endüstriyel gösteri cihazıdır.

Rekabet ortamının dönüşümü nedeniyle, MMA ürünlerinin arz ve talep ortamı değişti ve fiyat eğilimi dar dalgalanmalar gösteriyor. Son iki yılda, Çin'de MMA'nın en yüksek piyasa fiyatı 14014 yuan/ton'a ulaştı ve en düşük fiyat yaklaşık 10000 yuan/ton oldu. Ağustos 2023 itibarıyla MMA piyasa fiyatı 11500 yuan/ton'a düştü. Ana temsili ürün aşağı akış, son iki yılda piyasa fiyatlarında zayıf dalgalanmalar gösteren, maksimum 17560 yuan/ton ve minimum 14625 yuan/ton fiyatla PMMA'dır. Ağustos 2023 itibarıyla, Çin PMMA pazarının ana akım fiyatı 14600 yuan/ton seviyesinde dalgalandı. Yurt içi PMMA ürünlerinin çoğunlukla orta ila düşük seviyeli markalardan oluşması nedeniyle, ürünlerin fiyat seviyesinin ithal pazardan daha düşük olduğu unutulmamalıdır.

1.Asetik asit MMA ünitesi hariç, etilen MMA üretim prosesi son iki yılda en güçlü rekabet gücüne sahip olan proses olmuştur.

Geçtiğimiz iki yılda, etilen bazlı MMA üretim süreci Çin pazarında en güçlü rekabet gücüne sahip oldu. İstatistiklere göre, etilen bazlı MMA'nın üretim maliyeti en düşük ve rekabet gücü en güçlü olanıdır. 2020'de etilen bazlı MMA'nın teorik maliyeti ton başına 5530 yuan iken, Ocak-Temmuz 2023 itibarıyla ortalama maliyet ton başına sadece 6088 yuan idi. Buna karşılık, BASF yöntemi en yüksek üretim maliyetine sahip olup, 2020'de ton başına 10765 yuan MMA maliyeti ve Ocak-Ağustos 2023 arasında ton başına ortalama 11081 yuan maliyetle gerçekleşti.

Farklı üretim süreçlerinin rekabet gücünü değerlendirirken, farklı süreçler için hammadde birim tüketimindeki farklılıklara dikkat etmemiz gerekir. Örneğin, etilen yönteminin hammadde tüketimi 0,35 etilen, 0,84 metanol ve 0,38 sentez gazıdır, BASF yöntemi ise esasen bir etilen yöntemidir, ancak etilen tüketimi 0,429, metanol tüketimi 0,387 ve sentez gazı tüketimi 662 metreküptür. Bu farklılıklar, farklı süreçlerin üretim maliyetlerini ve rekabet gücünü etkiler.

Son birkaç yıldaki maliyet tahminlerine göre, farklı süreçler için MMA rekabet gücünün sıralaması şöyledir: etilen yöntemi>C4 yöntemi>geliştirilmiş ACH yöntemi>ACH yöntemi>Lucite yöntemi>BASF yöntemi. Bu sıralama esas olarak farklı süreçler arasındaki kamu mühendisliğindeki farklılıklardan etkilenmektedir.

Gelecekte, teknoloji ve pazar gelişiminin ilerlemesiyle, farklı süreçlerin rekabet ortamı değişebilir. Özellikle asetik asit MMA cihazını hesaba katmadan, etilen MMA'nın rekabet avantajını sürdürmesi bekleniyor.

2.Asetik asit yöntemi MMA'nın en rekabetçi üretim yöntemi olması bekleniyor

Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü, dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asit MMA endüstriyel gösteri tesisini başarıyla geliştirdi. Tesis, hammadde olarak metanol ve asetik asit alıyor ve aldol yoğunlaşması, hidrojenasyon vb. süreçler yoluyla MMA ürünlerinin uzun vadeli istikrarlı üretimini gerçekleştiriyor. Bu sürecin belirgin bir ilericiliği var, sadece süreç kısa olmakla kalmıyor, aynı zamanda hammaddeler kömürden geliyor ve bu da belirgin bir maliyet avantajına sahip. Ek olarak, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd., Çin'in MMA endüstrisinin yükseltilmesini ve geliştirilmesini daha da teşvik edecek olan 110.000 ton/yıl kapasiteli büyük ölçekli bir endüstriyel kurulum planlıyor. Geleneksel petrol bazlı MMA üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında, asetik asit bazlı MMA süreci daha çevre dostu ve ekonomik olarak avantajlıdır ve gelecekteki MMA endüstrisi için önemli bir geliştirme yönü olması bekleniyor.

3.Farklı süreçlerin maliyet etki ağırlıklarında önemli farklılıklar vardır

Farklı MMA üretim süreçlerinin maliyet etki ağırlıkları arasında önemli farklılıklar bulunmakta olup, farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıkları, süreç teknolojisine bağlı olarak değişmektedir.

ACH MMA için aseton, metanol ve akrilonitrilin fiyat değişimleri maliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar arasında asetonun fiyat değişimleri maliyetler üzerinde en büyük etkiye sahip olup %26'ya ulaşırken, metanol ve akrilonitrilin fiyat değişimleri sırasıyla maliyetlerin %57'sini ve %18'ini etkiler. Buna karşılık, metanolün maliyeti yalnızca yaklaşık %7'sini oluşturur. Bu nedenle, ACH MMA'nın değer zincirinin incelenmesinde asetonun maliyet değişimlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekir.

C4 yöntemi MMA için yüksek saflıkta izobütilen en büyük değişken maliyettir ve MMA maliyetinin yaklaşık %58'ini oluşturur. Metanol, MMA maliyetinin yaklaşık %6'sını oluşturur. İzobütenin fiyat dalgalanmaları, C4 yöntemi MMA'nın maliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Etilen bazlı MMA için, etilenin birim tüketimi, bu sürecin MMA maliyetinin %85'inden fazlasını oluşturur ve bu da ana maliyet etkisidir. Ancak, etilenin çoğunun kendi kendine üretilen bir destek ekipmanı olarak üretildiği ve dahili yerleşimin çoğunlukla maliyet fiyatı yerleşimine dayandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, etilenin teorik rekabet gücü seviyesi, gerçek rekabet gücü seviyesi kadar yüksek olmayabilir.

Özetle, farklı MMA üretim süreçlerinde, farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıkları arasında önemli farklılıklar bulunmakta olup, analizlerin, spesifik süreç teknolojilerine göre yapılması gerekmektedir.

4.Gelecekte hangi MMA üretim süreci en düşük maliyete sahip olacak?

Mevcut teknolojik durum altında, gelecekte farklı süreçlerdeki MMA'nın rekabet gücü seviyesi, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenecektir. Birkaç ana MMA üretim sürecinde kullanılan hammaddeler arasında MTBE, metanol, aseton, sülfürik asit ve etilen bulunur. Bu ürünler dahili olarak satın alınabilir veya tedarik edilebilirken, sentetik gaz, katalizörler ve yardımcı malzemeler, hidrosiyanik asit, ham hidrojen vb. varsayılan olarak kendi kendine tedarik edilir ve fiyat değişmeden kalır.

Bunlar arasında, MTBE fiyatı esas olarak rafine edilmiş petrol piyasasının trend dalgalanmalarını takip eder ve rafine edilmiş petrol fiyatı ham petrol fiyatıyla yakından ilişkilidir. Gelecekteki petrol fiyatları için yükseliş eğilimi varsayımıyla, MTBE fiyatlarının da yukarı yönlü bir eğilim göstermesi beklenir ve beklenen yukarı yönlü eğilim ham petrolden daha güçlüdür. Piyasadaki metanol fiyatı kömür fiyatlarının eğilimiyle dalgalanır ve gelecekteki arzın önemli ölçüde artmaya devam etmesi beklenir. Ancak, endüstriyel zincir modelinin geliştirilmesi, aşağı akıştaki kendi kendine kullanım oranlarında bir artışa yol açacak ve piyasadaki emtia metanolünün fiyatının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Aseton pazarındaki arz ve talep ortamı kötüleşiyor ve ACH yöntemi kullanılarak yeni projelerin inşası engelleniyor ve uzun vadeli fiyat dalgalanmaları nispeten zayıf olabilir. Etilen çoğunlukla dahili olarak tedarik ediliyor ve güçlü bir fiyat rekabet gücüne sahip.

Bu nedenle, mevcut teknolojik duruma ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanma eğilimine dayanarak, gelecekte hangi MMA üretim sürecinin en düşük maliyete sahip olacağı konusunda hala bir belirsizlik bulunmaktadır. Ancak, gelecekteki petrol ve kömür fiyat artışları bağlamında, metanol ve MTBE gibi hammaddelerin fiyatlarının da artması beklenebilir ve bu da farklı süreçlerdeki MMA'nın rekabet gücü seviyesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Rekabet gücünü korumak için, üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve ürün kalitesini iyileştirmek için üretim süreçlerinin optimizasyonunu ve inovasyonunu güçlendirirken daha ekonomik ve verimli hammadde tedarik kanalları aramaları gerekebilir.

Özet

Çin'deki farklı MMA süreçlerinin rekabet sıralamasında gelecekte etilen süreci, ardından akrilonitril ünitesini destekleyen ACH süreci ve ardından C4 süreci için güçlü olmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak gelecekte işletmelerin düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen aşağı akış yoluyla en rekabetçi çalışma modu olacak bir endüstriyel zincir modelinde gelişeceği unutulmamalıdır.

Etilen yönteminin güçlü kalmasının beklenmesinin nedeni, MMA üretim maliyetlerinin çok yüksek bir oranını oluşturan ham maddesi etilenin güçlü bulunabilirliğidir. Ancak, etilenin çoğunun dahili olarak tedarik edildiği ve teorik rekabet düzeyinin gerçek rekabet düzeyi kadar yüksek olmayabileceği belirtilmelidir.

ACH yöntemi, akrilonitril ünitesiyle birleştirildiğinde güçlü bir rekabet gücüne sahiptir; çünkü ana hammadde olarak yüksek saflıkta izobutilen, MMA maliyetlerinin büyük bir kısmını oluştururken, ACH yöntemi, yan ürün olarak yüksek saflıkta izobutilen üretebilir ve böylece maliyetleri azaltabilir.

C4 yöntemi gibi proseslerin rekabet gücü nispeten zayıftır; bunun başlıca nedeni, hammaddeleri olan izobütan ve akrilonitrilin önemli fiyat dalgalanmaları göstermesi ve MMA üretim maliyetlerindeki izobütan oranının nispeten düşük olmasıdır.

Genel olarak, MMA endüstri zincirinin gelecekteki en rekabetçi çalışma modu, işletmelerin düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen aşağı akış yoluyla endüstriyel bir zincir modelinde gelişmesi olacaktır. Bu, yalnızca üretim maliyetlerini düşürmekle ve ürün rekabet gücünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda pazar talebini daha iyi karşılayabilir.