Çin pazarında MMA üretim süreci neredeyse altı türe ulaşmış ve bu süreçlerin tamamı endüstriyelleşmiştir. Ancak, MMA'nın rekabet durumu farklı süreçler arasında büyük farklılıklar göstermektedir.

Günümüzde MMA için üç ana üretim süreci bulunmaktadır:

Aseton siyanohidrin yöntemi (ACH yöntemi): Bu, olgun teknoloji ve kolay kullanım ile en eski endüstriyel üretim süreçlerinden biridir.

Etilen karbonilasyon yöntemi: Bu, yüksek reaksiyon verimliliği ve ürün kalitesine sahip nispeten yeni bir üretim sürecidir.

İzobüten oksidasyon yöntemi (C4 yöntemi): Butenin oksidatif dehidrojenasyonuna dayalı, kolay temin edilebilen hammadde ve düşük maliyetlerle uygulanan bir üretim prosesidir.

Bu üç proses temelinde aşağıdaki gibi üç adet iyileştirilmiş üretim prosesi bulunmaktadır:

Geliştirilmiş ACH yöntemi: Reaksiyon koşulları ve ekipmanların iyileştirilmesiyle verim ve ürün kalitesi iyileştirildi.

Buz asetik asit yöntemi: Bu işlemde hammadde olarak buz asetik asit kullanılmakta olup, üretim sürecinde üç atık deşarjı olmadığından çevre dostudur.

BASF ve Lucite prosesleri, esas olarak işletmenin ismiyle temsil edilmekte olup, ilgili işletmelerin özelliklerine dayalı, yüksek özgüllük ve rekabet avantajları sağlayan benzersiz teknolojik iyileştirmelerden geçmiştir.

Şu anda bu altı üretim süreci, Çin'de 10.000 ton veya üzeri ölçekli ünitelerin üretimini sağlamaktadır. Ancak, farklı süreçler arasındaki rekabet, süreçlerin kendine özgü özellikleri ve maliyetleri gibi faktörler nedeniyle büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Gelecekte, teknolojinin ve pazar gelişiminin ilerlemesiyle birlikte, bu üretim süreçlerinin rekabet ortamı değişebilir.

Aynı zamanda, Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü tarafından bağımsız olarak geliştirilen 10.000 tonluk kömür bazlı metanol asetik asitten metil metakrilata (MMA) dönüşüm projesinin endüstriyel tanıtım ünitesinin Eylül 2022'de başarıyla devreye alındığını, istikrarlı bir şekilde işletildiğini ve ürünlerin standartlara uygun olduğunu belirtmek önemlidir. Bu cihaz, dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asitten MMA dönüşüm endüstriyel tanıtım cihazı olup, yerli metil metakrilat üretiminin tamamen petrol hammaddelerine bağımlı olmaktan kömür bazlı hammadde kullanımına geçişini sağlamıştır.

Rekabet ortamının dönüşümü nedeniyle, MMA ürünlerinin arz ve talep ortamı değişti ve fiyat eğilimi dar dalgalanmalar gösteriyor. Son iki yılda, Çin'de MMA'nın en yüksek piyasa fiyatı 14014 yuan/ton'a ulaştı ve en düşük fiyat yaklaşık 10000 yuan/ton'du. Ağustos 2023 itibarıyla MMA piyasa fiyatı 11500 yuan/ton'a düştü. Ana temsili ürün aşağı akış PMMA olup, son iki yılda piyasa fiyatlarında zayıf dalgalanmalar göstermiş, maksimum fiyatı 17560 yuan/ton ve minimum fiyatı 14625 yuan/ton olmuştur. Ağustos 2023 itibarıyla, Çin PMMA pazarının ana akım fiyatı 14600 yuan/ton'da dalgalandı. Yerli PMMA ürünlerinin çoğunlukla orta ila düşük kaliteli markalardan oluşması nedeniyle, ürünlerin fiyat seviyesinin ithal pazardan daha düşük olduğu unutulmamalıdır.

1.Asetik asit MMA ünitesi hariç tutulduğunda, etilen MMA üretim prosesi son iki yılda en güçlü rekabet gücüne sahip proses olmuştur.

Son iki yılda, etilen bazlı MMA üretim süreci Çin pazarında en güçlü rekabet gücüne sahip olmuştur. İstatistiklere göre, etilen bazlı MMA'nın üretim maliyeti en düşük ve rekabet gücü en güçlü olanıdır. 2020 yılında etilen bazlı MMA'nın teorik maliyeti ton başına 5530 yuan iken, Ocak-Temmuz 2023 itibarıyla ortalama maliyet ton başına yalnızca 6088 yuan olmuştur. Buna karşılık, BASF yöntemi en yüksek üretim maliyetine sahip olup, 2020 yılında ton başına 10765 yuan ve Ocak-Ağustos 2023 arasında ortalama 11081 yuan MMA maliyeti elde edilmiştir.

Farklı üretim süreçlerinin rekabet gücünü değerlendirirken, farklı süreçler için hammadde birim tüketimindeki farklılıklara dikkat etmemiz gerekir. Örneğin, etilen yönteminin hammadde tüketimi 0,35 etilen, 0,84 metanol ve 0,38 sentez gazı iken, BASF yöntemi özünde bir etilen yöntemi olmasına rağmen etilen tüketimi 0,429, metanol tüketimi 0,387 ve sentez gazı tüketimi 662 metreküptür. Bu farklılıklar, farklı süreçlerin üretim maliyetlerini ve rekabet gücünü etkiler.

Son birkaç yıldaki maliyet tahminlerine göre, farklı prosesler için MMA rekabet gücü sıralaması şu şekildedir: etilen yöntemi>C4 yöntemi>geliştirilmiş ACH yöntemi>ACH yöntemi>Lucite yöntemi>BASF yöntemi. Bu sıralama, esas olarak farklı prosesler arasındaki kamu mühendisliği farklılıklarından etkilenmektedir.

Gelecekte, teknolojinin ilerlemesi ve pazarın gelişmesiyle birlikte, farklı proseslerin rekabet ortamı değişebilir. Özellikle asetik asit MMA cihazı dikkate alınmadan, etilen MMA'nın rekabet avantajını korumaya devam etmesi beklenmektedir.

2.Asetik asit yöntemi MMA'nın en rekabetçi üretim yöntemi olması bekleniyor

Çin Bilimler Akademisi Proses Mühendisliği Enstitüsü, dünyanın ilk kömür bazlı metanol asetik asit MMA endüstriyel gösteri tesisini başarıyla geliştirdi. Tesis, hammadde olarak metanol ve asetik asit kullanıyor ve aldol kondensasyonu, hidrojenasyon vb. işlemlerle MMA ürünlerinin uzun vadeli istikrarlı üretimini gerçekleştiriyor. Bu sürecin belirgin bir ilerlemesi var; sadece süreç kısa olmakla kalmıyor, aynı zamanda hammaddeler kömürden geliyor ve bu da belirgin bir maliyet avantajı sağlıyor. Ayrıca, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd., Çin'in MMA endüstrisinin gelişimini ve ilerlemesini daha da teşvik edecek 110.000 ton/yıl kapasiteli büyük ölçekli bir endüstriyel tesis planlıyor. Geleneksel petrol bazlı MMA üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında, asetik asit bazlı MMA süreci daha çevre dostu ve ekonomik olarak avantajlıdır ve gelecekteki MMA endüstrisi için önemli bir gelişim alanı haline gelmesi bekleniyor.

3.Farklı süreçlerin maliyet etki ağırlıklarında önemli farklılıklar vardır

Farklı MMA üretim süreçlerinin maliyet etki ağırlıkları arasında önemli farklılıklar bulunmakta olup, farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıkları, süreç teknolojisine bağlı olarak değişmektedir.

ACH MMA için aseton, metanol ve akrilonitril fiyat değişimleri maliyet üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar arasında asetonun fiyat değişimleri maliyetler üzerinde en büyük etkiye sahip olup %26'ya ulaşırken, metanol ve akrilonitril fiyat değişimleri maliyetlerin sırasıyla %57 ve %18'ini etkilemektedir. Buna karşılık, metanolün maliyeti yalnızca yaklaşık %7'lik bir paya sahiptir. Bu nedenle, ACH MMA'nın değer zincirinin incelenmesinde asetonun maliyet değişimlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

C4 yöntemiyle üretilen MMA'da, yüksek saflıktaki izobütilen, MMA maliyetinin yaklaşık %58'ini oluşturan en büyük değişken maliyettir. Metanol, MMA maliyetinin yaklaşık %6'sını oluşturmaktadır. İzobütenin fiyat dalgalanmaları, C4 yöntemiyle üretilen MMA'nın maliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Etilen bazlı MMA için, etilenin birim tüketimi, bu sürecin MMA maliyetinin %85'inden fazlasını oluşturur ve bu da ana maliyet etkisidir. Ancak, etilenin çoğunun kendi ürettiğimiz bir destek ekipmanı olarak üretildiği ve şirket içi hesaplamaların çoğunlukla maliyet fiyatına dayalı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, etilenin teorik rekabet gücü seviyesi, gerçek rekabet gücü seviyesi kadar yüksek olmayabilir.

Özetle, farklı MMA üretim süreçlerinde farklı faktörlerin maliyetler üzerindeki etki ağırlıkları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır ve analizlerin spesifik süreç teknolojilerine göre yapılması gerekmektedir.

4.Gelecekte hangi MMA üretim süreci en düşük maliyete sahip olacak?

Mevcut teknolojik durum göz önüne alındığında, MMA'nın farklı proseslerdeki rekabet gücü, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenecektir. Bazı ana MMA üretim proseslerinde kullanılan hammaddeler arasında MTBE, metanol, aseton, sülfürik asit ve etilen bulunur. Bu ürünler şirket içinden satın alınabilir veya tedarik edilebilirken, sentetik gaz, katalizörler ve yardımcı malzemeler, hidrosiyanik asit, ham hidrojen vb. varsayılan olarak şirket tarafından tedarik edilir ve fiyat değişmez.

Bunlar arasında, MTBE fiyatı esas olarak rafine edilmiş petrol piyasasındaki trend dalgalanmalarını takip eder ve rafine edilmiş petrol fiyatı ham petrol fiyatıyla yakından ilişkilidir. Gelecekteki petrol fiyatlarının yükseliş eğiliminde olması varsayımıyla, MTBE fiyatlarının da yükseliş eğilimi göstermesi beklenmekte ve beklenen yükseliş eğilimi ham petrolden daha güçlüdür. Piyasadaki metanol fiyatı, kömür fiyatlarındaki eğilimle birlikte dalgalanmakta ve gelecekteki arzın önemli ölçüde artmaya devam etmesi beklenmektedir. Ancak, endüstriyel zincir modelinin geliştirilmesi, aşağı akıştaki öz kullanım oranlarında bir artışa yol açacak ve piyasadaki emtia metanol fiyatının artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Aseton piyasasındaki arz-talep ortamı kötüleşmekte, ACH yöntemiyle yeni projelerin inşası aksamakta ve uzun vadeli fiyat dalgalanmaları nispeten zayıf kalabilmektedir. Etilen çoğunlukla şirket içinden tedarik edilmekte ve güçlü bir fiyat rekabet gücüne sahiptir.

Bu nedenle, mevcut teknolojik durum ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanma eğilimi göz önüne alındığında, gelecekte hangi MMA üretim sürecinin en düşük maliyete sahip olacağı konusunda hala bir belirsizlik bulunmaktadır. Ancak, gelecekteki petrol ve kömür fiyat artışları bağlamında, metanol ve MTBE gibi hammadde fiyatlarının da artması beklenmekte olup, bu durum MMA'nın farklı süreçlerdeki rekabet gücü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Rekabet gücünü korumak için, üreticilerin daha ekonomik ve verimli hammadde tedarik kanalları aramaları, üretim maliyetlerini düşürmek ve ürün kalitesini artırmak için üretim süreçlerinin optimizasyonunu ve inovasyonunu güçlendirmeleri gerekebilir.

Özet

Çin'deki farklı MMA proseslerinin rekabet gücü sıralamasının gelecekte etilen prosesi, ardından akrilonitril ünitesini destekleyen ACH prosesi ve ardından C4 prosesi için güçlü olmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak, gelecekte işletmelerin, düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen alt akışlar aracılığıyla en rekabetçi çalışma şekli olacak bir endüstriyel zincir modeli içinde gelişeceği unutulmamalıdır.

Etilen yönteminin güçlü kalmasının beklenmesinin nedeni, MMA üretim maliyetlerinin çok büyük bir kısmını oluşturan hammaddesi etilenin güçlü bulunabilirliğidir. Ancak, etilenin büyük kısmının şirket içinden tedarik edildiği ve teorik rekabet gücünün gerçek rekabet gücü kadar yüksek olmayabileceği unutulmamalıdır.

ACH yöntemi, akrilonitril ünitesiyle birlikte kullanıldığında güçlü bir rekabet gücüne sahiptir; çünkü ana hammadde olarak yüksek saflıkta izobutilen, MMA maliyetlerinin büyük bir kısmını oluştururken, ACH yöntemi, yan ürün olarak yüksek saflıkta izobutilen üretebilir ve böylece maliyetleri düşürebilir.

C4 yöntemi gibi proseslerin rekabet gücü nispeten zayıftır. Bunun başlıca nedeni, hammaddeleri olan izobütan ve akrilonitrilin önemli fiyat dalgalanmaları ve MMA üretim maliyetlerindeki izobütan oranının nispeten düşük olmasıdır.

Genel olarak, MMA endüstri zincirinin gelecekteki en rekabetçi çalışma şekli, işletmelerin düşük maliyetli yan ürünler ve PMMA veya diğer kimyasal ürünleri destekleyen alt akışlar aracılığıyla endüstriyel zincir modelinde gelişmeleri olacaktır. Bu, yalnızca üretim maliyetlerini düşürüp ürün rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda pazar talebini de daha iyi karşılayacaktır.