DMF endüstri zinciri

DMF (kimyasal adı N,N-dimetilformamid), kimyasal formülü C3H7NO olan, renksiz ve şeffaf bir sıvı olan organik bir bileşiktir. Modern kömür kimya endüstrisi zincirinde yüksek ekonomik katma değere sahip ürünlerden biri olan DMF, hem geniş kullanım alanına sahip bir kimyasal hammadde hem de geniş kullanım alanına sahip mükemmel bir çözücüdür. DMF, poliüretan (PU macun), elektronik, suni elyaf, ilaç ve gıda katkı maddeleri endüstrilerinde vb. yaygın olarak kullanılır. DMF, su ve çoğu organik çözücüyle karıştırılabilir.

DMF endüstrisinin gelişme durumu

Yurt içi DMF arzı açısından bakıldığında, arz değişkenlik göstermektedir. İstatistiklere göre, 2021 yılında yurt içi DMF üretim kapasitesi 870.000 ton, üretim 659.800 ton ve kapasite dönüşüm oranı %75,84'tür. 2020 yılıyla karşılaştırıldığında, DMF sektörü 2021 yılında daha düşük kapasite, daha yüksek üretim ve daha yüksek kapasite kullanım oranına sahiptir.

2017-2021 yılları arasında Çin DMF kapasitesi, üretimi ve kapasite dönüşüm oranı

Kaynak: kamuya açık bilgi

Talep tarafında ise, 2017-2019 yıllarında DMF'nin görünür tüketimi hafif ve istikrarlı bir şekilde artarken, 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle DMF tüketimi önemli ölçüde azalmış ve 2021 yılında sektörün görünür tüketiminde artış yaşanmıştır. İstatistiklere göre, Çin'de DMF sektörünün 2021 yılı görünür tüketimi, bir önceki yıla göre %6,13 artışla 529.500 ton olmuştur.

Çin'de 2017-2021 yılları arasında DMF'nin görünür tüketimi ve büyüme oranı

Kaynak: Kamu bilgi derlemesi

Aşağı akış talep yapısı açısından, macun en büyük tüketim alanıdır. İstatistiklere göre, 2021 Çin DMF aşağı akış talep yapısı, PU macunu, DMF'nin en büyük aşağı akış uygulaması olup, %59'unu oluşturmaktadır. Çanta, giyim, ayakkabı, şapka ve diğer sektörlere yönelik nihai talep, terminal endüstrisinin daha olgun olduğu anlamına gelmektedir.

2021 Çin DMF endüstrisi segmentasyon uygulama alanları şu şekilde hesaplandı:

Kaynak: Kamuya açık bilgi

DMF ithalat ve ihracat durumu

"N,N-dimetilformamid" gümrük kodu "29241910". İthalat ve ihracat durumuna bakıldığında, Çin'in DMF sektöründe kapasite fazlası olduğu, ihracatın ithalattan çok daha fazla olduğu, 2021'de DMF fiyatlarının keskin bir şekilde arttığı ve Çin'in ihracat miktarının arttığı görülmektedir. İstatistiklere göre, 2021 yılında Çin'in DMF ihracat miktarı 131.400 ton, ihracat tutarı ise 229 milyon ABD dolarıdır.

2015-2021 Çin DMF ihracat miktarı ve tutarı

Kaynak: Gümrük Genel İdaresi, Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü tarafından derlenmiştir

İhracat dağılımına bakıldığında, Çin'in DFM ihracatının %95,06'sı Asya'ya yapılmaktadır. İstatistiklere göre, 2021 yılında Çin'in DFM ihracatının ilk beş destinasyonu Güney Kore (%30,72), Japonya (%22,09), Hindistan (%11,07), Tayvan, Çin (%11,07) ve Vietnam (%9,08) olmuştur.

2021 yılında Çin'in DMF ihracat yerlerinin dağılımı (Birim: %)

Kaynak: Gümrük Genel İdaresi, Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü tarafından derlenmiştir

DMF endüstrisinin rekabet modeli

Rekabet yapısı (kapasite bazında) açısından, sektör konsantrasyonu yüksek olup, CR3 oranı %65'e ulaşmaktadır. İstatistiklere göre, 2021 yılında Hualu Hensheng, 330.000 ton DMF üretim kapasitesiyle yurtiçinde lider DFM üretim kapasitesine sahip olup, şu anda %33'ün üzerinde yurtiçi pazar payıyla dünyanın en büyük DMF üreticisi konumundadır.

2021'de Çin DMF endüstrisi pazarı rekabet modeli (kapasiteye göre)

Kaynak: Kamu bilgi derlemesi

DMF endüstrisinin gelecekteki gelişme eğilimi

1, fiyatlar yükselmeye devam edecek veya ayarlanacak

2021'den bu yana DMF fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. 2021 DMF fiyatları, 2020'ye kıyasla %111,09 artışla ortalama 13.111 yuan/ton seviyesindeydi. 5 Şubat 2022'de DMF fiyatları, tarihi olarak en yüksek seviye olan 17.450 yuan/ton seviyesindeydi. DMF spreadleri yukarı doğru dalgalanıyor ve önemli ölçüde artıyor. 5 Şubat 2022'de DMF spreadleri, tarihi ortalama spread seviyesinin çok üzerinde 12.247 yuan/ton seviyesindeydi.

2, arz tarafı kısa vadede sınırlıdır, uzun vadede DMF talebi toparlanmaya devam edecektir

2020 yılında, yeni taç salgınının etkisiyle DMF tüketimi keskin bir şekilde düştü ve Zhejiang Jiangshan, arz tarafında belirli bir etkiyle 180.000 tonluk üretim kapasitesinden çıktı. 2021 yılında, iç salgının etkisi zayıfladı, ayakkabı, çanta, giyim ve mobilya imalat sanayi talebinde toparlanma görüldü, PU macununa olan talep arttı, DMF talebi buna bağlı olarak arttı, yıllık görünür DMF tüketimi 529.500 ton oldu ve yıllık %6,13 artış gösterdi. Yıllık %6,13 büyüme. Yeni taç salgınının etkisi giderek zayıflarken, küresel ekonomi bir toparlanma başlattı, DMF talebi toparlanmaya devam edecek ve DMF üretiminin 2022 ve 2023'te istikrarlı bir şekilde artması bekleniyor.