Polietilen, polimerizasyon yöntemlerine, molekül ağırlığı seviyelerine ve dallanma derecesine bağlı olarak çeşitli ürün tiplerine sahiptir. Yaygın tipler arasında yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) bulunur.
Polietilen kokusuzdur, toksik değildir, mumsu bir dokuya sahiptir, mükemmel düşük sıcaklık direncine, iyi kimyasal kararlılığa sahiptir ve çoğu asit ve alkalinin aşınmasına dayanıklıdır. Polietilen, enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon kalıplama, üfleme kalıplama ve diğer yöntemlerle işlenerek film, boru, tel ve kablo, içi boş kap, ambalaj bandı ve bağı, halat, balık ağı ve dokuma elyaf gibi ürünler üretilebilir.
Küresel ekonominin gerilemesi bekleniyor. Yüksek enflasyon ortamında tüketim zayıf ve talep düşük. Ayrıca, Federal Rezerv faiz oranlarını artırmaya devam ediyor, para politikası sıkılaştırılıyor ve emtia fiyatları baskı altında. Ayrıca, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı devam ediyor ve gelecek belirsiz. Ham petrol fiyatı yüksek ve PE ürünlerinin maliyeti hâlâ yüksek. Son yıllarda, PE ürünleri üretim kapasitesinde sürekli ve hızlı bir artış döneminden geçerken, son ürün üreten işletmeler siparişleri takip etmekte yavaş davranıyor. Arz-talep çelişkisi, PE sektörünün gelişimindeki temel sorunlardan biri haline geldi.
Dünya Polietilen Arz ve Talebinin Analizi ve Tahmini
Dünya polietilen üretim kapasitesi büyümeye devam ediyor. 2022 yılında dünya polietilen üretim kapasitesi yıllık %6,1 artışla 140 milyon tonu aşarken, üretimde yıllık %2,1 artış sağlandı. Ünitenin ortalama işletme oranı ise bir önceki yıla göre 3,6 puan azalarak %83,1 olarak gerçekleşti.
Dünya polietilen üretim kapasitesinin en büyük kısmını Kuzeydoğu Asya oluşturuyor ve 2022 yılında toplam polietilen üretim kapasitesinin %30,6'sını oluşturuyor. Bunu sırasıyla %22,2 ve %16,4 ile Kuzey Amerika ve Orta Doğu izliyor.
Dünya polietilen üretim kapasitesinin yaklaşık %47'si, üretim kapasitesi bakımından ilk on üretim işletmesinde yoğunlaşmıştır. 2022 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 200 büyük polietilen üretim işletmesi bulunmaktadır. ExxonMobil, dünya toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %8,0'ini oluşturarak dünyanın en büyük polietilen üretim işletmesidir. Dow ve Sinopec ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.
2021 yılında polietilenin toplam uluslararası ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %40,8 artışla 85,75 milyar ABD doları, toplam ticaret hacmi ise bir önceki yıla göre %7,3 azalışla 57,77 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Fiyat açısından bakıldığında, dünya polietileninin ortalama ihracat fiyatı, bir önceki yıla göre %51,9 artışla ton başına 1484,4 ABD dolarıdır.
Çin, ABD ve Belçika, dünyanın en büyük polietilen ithalatçıları olup, dünya toplam ithalatının %34,6'sını oluşturmaktadır; ABD, Suudi Arabistan ve Belçika ise dünyanın en büyük polietilen ihracatçısı ülkeleri olup, dünya toplam ihracatının %32,7'sini oluşturmaktadır.
Dünya polietilen üretim kapasitesi hızla büyümeye devam edecek. Önümüzdeki iki yıl içinde dünya, yılda 12 milyon tonun üzerinde polietilen üretim kapasitesi ekleyecek ve bu projeler çoğunlukla üretim hattındaki etilen tesisleriyle birlikte üretilen entegre projeler olacak. 2020-2024 yılları arasında polietilenin ortalama yıllık büyüme oranının %5,2 olması bekleniyor.
Çin'de Polietilen Arz ve Talebinin Mevcut Durumu ve Tahmini
Çin'in polietilen üretim kapasitesi ve üretimi eş zamanlı olarak artmıştır. 2022 yılında Çin'in polietilen üretim kapasitesi yıllık %11,2, üretim ise yıllık %6,0 artmıştır. 2022 sonu itibarıyla Çin'de yaklaşık 50 polietilen üretim işletmesi bulunmaktadır ve 2022'deki yeni üretim kapasitesi çoğunlukla Sinopec Zhenhai Rafinerisi, Lianyungang Petrokimya ve Zhejiang Petrokimya gibi üniteleri kapsamaktadır.
2021-2023 Yılları Arasında Çin'de Polietilen Üretiminin Karşılaştırma Tablosu

Polietilenin görünür tüketimindeki artış sınırlı olup, kendi kendine yeterlilik oranı büyümeyi sürdürmektedir. 2022 yılında Çin'de polietilenin görünür tüketimi yıllık bazda %0,1 artarken, kendi kendine yeterlilik oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artmıştır.
Çin'de polietilen ithalat hacmi yıllık bazda azalırken, ihracat hacmi yıllık bazda artmıştır. 2022 yılında Çin'in polietilen ithalat hacmi yıllık bazda %7,7 azalırken; ihracat hacmi %41,5 artmıştır. Çin, net polietilen ithalatçısı olmaya devam etmektedir. Çin'in polietilen ithalat ticareti, toplam ithalat hacminin %82,2'sini oluşturan genel ticarete dayanmaktadır. Bunu %9,3'lük payla ithalat işleme ticareti takip etmektedir. İthalat, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülke veya bölgelerden yapılmakta olup, toplam ithalatın yaklaşık %49,9'unu oluşturmaktadır.
Polietilen, Çin'de yaygın olarak kullanılmakta olup, film toplamın yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 2022 itibarıyla ince film, Çin'de polietilenin en büyük alt uygulama alanı olmaya devam ederken, bunu enjeksiyon kalıplama, boru profilleri, içi boş ve diğer alanlar takip etmektedir.
Çin'in polietilen üretimi hâlâ hızlı bir büyüme aşamasında. Eksik istatistiklere göre, Çin, 2024 yılına kadar 15 set polietilen tesisi kurmayı ve yıllık 8 milyon tonun üzerinde ek üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor.
2023 PE Yerli Yeni Cihaz Üretim Programı

Mayıs 2023 itibarıyla, yerli PE tesislerinin toplam üretim kapasitesi 30,61 milyon tona ulaşmıştır. 2023 yılında PE genişlemesi açısından üretim kapasitesinin yıllık 3,75 milyon ton olması beklenmektedir. Şu anda, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical ve Shandong Jinhai Chemical faaliyete geçmiş olup, toplam üretim kapasitesi 2,2 milyon tondur. Bu, 1,1 milyon tonluk bir tam yoğunluk cihazını ve 1,1 milyon tonluk bir HDPE cihazını içerirken, LDPE cihazı yıl içerisinde henüz faaliyete geçirilmemiştir. Takip eden yılın ikinci yarısında, 1,25 milyon ton HDPE ekipmanı ve 300.000 ton LLDPE ekipmanı olmak üzere, yıllık 1,55 milyon tonluk yeni ekipman üretim planları hala bulunmaktadır. Çin'in toplam üretim kapasitesinin 2023 yılına kadar 32,16 milyon tona ulaşması beklenmektedir.
Şu anda Çin'de PE arz ve talebi arasında ciddi bir çelişki mevcut olup, yeni üretim ünitelerinin üretim kapasitesinin daha sonraki aşamada yoğunlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, alt ürün sektörü hammadde fiyatlarında bir çıkmazla, düşük ürün siparişleriyle ve perakende tarafında fiyat artırmada yaşanan zorluklarla karşı karşıyadır. İşletme gelirlerindeki düşüş ve yüksek işletme maliyetleri, işletmeler için nakit akışının sıkılaşmasına yol açmış ve son yıllarda yüksek enflasyon ortamında, döviz kuru sıkılaştırma politikaları ekonomik durgunluk riskini artırmış ve zayıf talep, ürünlere yönelik dış ticaret siparişlerinde düşüşe neden olmuştur. PE ürünleri gibi alt ürün işletmeleri de arz ve talep dengesizliği nedeniyle endüstriyel bir sıkıntı dönemindedir. Bir yandan geleneksel talebe odaklanmaları gerekirken, diğer yandan yeni talep geliştirmek ve ihracat yönleri bulmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Çin'de PE tüketiminin akış aşağısındaki dağıtım oranına bakıldığında, tüketimin en büyük payı film, ardından enjeksiyon kalıplama, boru, içi boş, tel çekme, kablo, metalosen, kaplama vb. gibi ana ürün kategorileri geliyor. Film ürün endüstrisinde ise ana akım, tarımsal film, endüstriyel film ve ürün ambalaj filmidir. Ancak son yıllarda, sınırlı plastik düzenlemeleri nedeniyle geleneksel tek kullanımlık plastik film ürünlerine olan talep, yerini yavaş yavaş bozunabilir plastiklere bırakmıştır. Ayrıca, ambalaj filmi endüstrisi de yapısal bir uyum sürecinden geçmekte ve düşük kaliteli ürünlerdeki aşırı kapasite sorunu hâlâ ciddi boyutlardadır.
Enjeksiyon kalıplama, boru, oyuk ve diğer sektörler, altyapı ve günlük yaşam ihtiyaçlarıyla yakından bağlantılıdır. Son yıllarda, bölge sakinlerinden gelen olumsuz tüketici güveni geri bildirimleri gibi faktörler nedeniyle, ürün sektörünün gelişimi bazı büyüme engelleriyle karşı karşıya kalmış ve ihracat siparişlerinin son dönemdeki sınırlı takibi de kısa vadede büyümede yavaşlama olasılığına yol açmıştır.
Gelecekte yurtiçi PE talebinin büyüme noktaları nelerdir?
Nitekim, 2022 yılı sonunda düzenlenen 20. Ulusal Kongre'de, Çin'de iç dolaşımın açılması amacıyla iç talebi canlandırmak için çeşitli önlemler önerilmiştir. Ayrıca, artan kentleşme oranı ve üretim ölçeğinin, iç dolaşımın teşviki açısından PE ürünlerine olan talebi canlandıracağı belirtilmiştir. Ayrıca, kontrolün kapsamlı bir şekilde gevşetilmesi, ekonomik toparlanma ve iç dolaşım talebinde beklenen artış, iç talebin gelecekteki toparlanması için politika güvenceleri de sağlamaktadır.
Tüketicilerin ürün yelpazesini yenilemesi, otomobil, akıllı ev, elektronik ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda plastiklere yönelik artan taleple birlikte artan bir talebin ortaya çıkmasına neden oldu. Yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve çevre dostu malzemeler tercih edilen seçenek haline geldi. Gelecekteki talep için potansiyel büyüme noktaları, ekspres teslimat sektöründe ambalaj büyümesi, e-ticaretin yönlendirdiği ambalaj filmleri ve yeni enerji araçları, bileşenleri ve tıbbi talepteki potansiyel büyüme olmak üzere dört alandadır. PE talebi için hala potansiyel büyüme noktaları mevcuttur.
Dış talep açısından, Çin-ABD ilişkileri, ABD Merkez Bankası (FED) politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik politika faktörleri vb. gibi birçok belirsiz faktör bulunmaktadır. Şu anda, Çin'in plastik ürünlere yönelik dış ticaret talebi hâlâ düşük kaliteli ürünlerin üretimine dayanmaktadır. Yüksek kaliteli ürünler alanında ise, birçok uzmanlık ve teknoloji hâlâ yabancı şirketlerin elindedir ve yüksek kaliteli ürünlere yönelik teknoloji ablukası nispeten şiddetlidir. Bu nedenle, bu durum aynı zamanda Çin'in gelecekteki ürün ihracatı için potansiyel bir dönüm noktasıdır ve fırsatlar ile zorlukların bir arada bulunduğu bir ortam sunmaktadır. Yerli işletmeler ise hâlâ teknolojik inovasyon ve gelişimle karşı karşıyadır.