Idemitsu'nun çıkışından sonra, sadece üç Japon akrilik asit ve ester üreticisi kalacak

Japonya'nın köklü petrokimya devi Idemitsu, yakın zamanda akrilik asit ve butil akrilat işinden çekileceğini duyurdu. Idemitsu, son yıllarda Asya'daki yeni akrilik asit tesislerinin genişlemesinin aşırı arza ve piyasa koşullarının bozulmasına yol açtığını ve şirketin gelecekteki iş politikası nedeniyle faaliyetlerine devam etmekte zorlandığını belirtti. Plan kapsamında Iemitsu Kogyo, Mart 2023'e kadar Aichi Rafinerisi'ndeki 50.000 ton/yıl kapasiteli akrilik asit tesisinin faaliyetini durduracak ve akrilik asit ürünleri işinden çekilecek; şirket butil akrilat üretimini ise dış kaynak kullanarak gerçekleştirecek.

Çin, akrilik asit ve esterlerin dünyadaki en büyük tedarikçisi haline geldi

Şu anda küresel akrilik asit üretim kapasitesi yaklaşık 9 milyon ton olup, bunun yaklaşık %60'ı Kuzeydoğu Asya'dan, %38'i Çin'den, %15'i Kuzey Amerika'dan ve %16'sı Avrupa'dan gelmektedir. Büyük küresel üreticiler açısından bakıldığında, BASF 1,5 milyon ton/yıl ile en büyük akrilik asit kapasitesine sahipken, onu 1,08 milyon ton/yıl kapasiteyle Arkema ve 880.000 ton/yıl kapasiteyle Japan Catalyst takip etmektedir. 2022 yılında, uydu kimyasalının ve Huayi'nin art arda devreye girmesiyle uydu kimyasalının toplam akrilik asit kapasitesi 840.000 ton/yıla ulaşacak ve LG Chem'i (700.000 ton/yıl) geride bırakarak dünyanın dördüncü büyük akrilik asit şirketi haline gelecektir. Dünyanın en büyük on akrilik asit üreticisinin %84'ten fazla bir konsantrasyonu var, bunları Hua Yi (520.000 ton/yıl) ve Formosa Plastics (480.000 ton/yıl) takip ediyor.

Çin'in SAP pazarındaki gelişme potansiyeli çok büyük

2021 yılında küresel SAP üretim kapasitesi yaklaşık 4,3 milyon ton olarak gerçekleşti; bunun 1,3 milyon tonu Çin'den, %30'dan fazlası ise Japonya, Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan sağlandı. Dünyanın önde gelen üreticileri açısından bakıldığında, Japan Catalyst, 700.000 ton/yıl kapasiteye ulaşan en büyük SAP üretim kapasitesine sahipken, onu 600.000 ton/yıl kapasiteyle BASF takip ediyor. Yeni uydu petrokimya tesislerinin devreye alınmasıyla 150.000 ton/yıl kapasiteye ulaşan şirket, küresel pazarda dokuzuncu sırada yer alıyor ve endüstri konsantrasyonu yaklaşık %90'a ulaşıyor.

Küresel ticaret açısından bakıldığında, Güney Kore ve Japonya, küresel ticaret hacminin %70'ini oluşturan toplam 800.000 tonluk ihracatla dünyanın en büyük SAP ihracatçıları olmaya devam etmektedir. Çin'in SAP ihracatı yalnızca on binlerce ton olsa da, kalitedeki kademeli iyileşmeyle birlikte Çin'in ihracatı da gelecekte artacaktır. Başlıca ithalat bölgeleri Amerika, Orta Doğu ve Orta ve Doğu Avrupa'dır. 2021 küresel SAP tüketimi yaklaşık 3 milyon tondur. Önümüzdeki birkaç yıldaki ortalama yıllık tüketim artışı yaklaşık %4 olup, Asya'da %6'ya yakın, diğer bölgelerde ise %2-3 arasında bir büyüme söz konusudur.

Çin, küresel akrilik asit ve ester arz ve talebinin büyüme merkezi haline gelecek

Küresel talep açısından, küresel akrilik asit tüketiminin 2020-2025 yılları arasında yıllık ortalama %3,5-4 büyüme oranında kalması beklenirken, Çin, daha yüksek harcanabilir gelir ve yüksek kaliteli ürünlere olan talep nedeniyle SAP ve akrilatlara olan yüksek talep sayesinde %6'ya kadar varan gelişmekte olan Asya'nın akrilik asit tüketim büyüme oranını temsil ediyor.

Küresel arz açısından bakıldığında, önümüzdeki birkaç yıldaki güçlü talep, Çinli şirketleri entegre akrilik asit kapasitesine yatırımı artırmaya teşvik etti, ancak dünyanın geri kalanında temelde yeni kapasite yok.

Önde gelen akrilik asit uydu kimyasalı olarak, hızla artan talebin merkezinde yer alarak, akrilik asit, butil akrilat ve SAP üretim kapasitesini artırma yönündeki çabalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz; küresel üretim kapasitesi dağılımında üç ürünümüz dördüncü, ikinci ve dokuzuncu sırada yer alıyor, güçlü ölçek avantajı ve entegre entegre rekabet gücü oluşturuyor.

Denizaşırı ülkelere bakıldığında, Avrupa ve ABD'deki akrilik asit endüstrisi 1960'lı ve 1970'li yıllarda bir dizi eskiyen cihaz ve kazaya tanık oldu ve Çin'den ithal edilen akrilik asit ve alt akış ürünlerine olan talep denizaşırı pazarlarda artacak, Çin'de ince monomerlere ve akrilik asit alt akış ürünlerine olan talep artacak ve Çin'deki akrilik asit endüstrisi daha güçlü bir gelişme gösterecek.