Idemitsu'nun çıkışından sonra sadece üç Japon akrilik asit ve ester üreticisi kalacak

Yakın zamanda, Japonya'nın eski petrokimya devi Idemitsu, akrilik asit ve butil akrilat işinden çekileceğini duyurdu. Idemitsu, son yıllarda Asya'daki yeni akrilik asit tesislerinin genişlemesinin aşırı arza ve piyasa ortamının bozulmasına yol açtığını ve şirketin gelecekteki iş politikası açısından operasyonlarına devam etmekte zorluk çektiğini söyledi. Plana göre, Iemitsu Kogyo, Aichi Rafinerisi'ndeki 50.000 ton/yıl akrilik asit tesisinin faaliyetini Mart 2023'e kadar durduracak ve akrilik asit ürünleri işinden çekilecek ve şirket butil akrilat üretimini dış kaynak kullanarak yaptıracak.

Çin, akrilik asit ve esterlerin dünyadaki en büyük tedarikçisi haline geldi

Şu anda, küresel akrilik asit üretim kapasitesi yaklaşık 9 milyon tondur ve bunun yaklaşık %60'ı Kuzeydoğu Asya'dan, %38'i Çin'den, %15'i Kuzey Amerika'dan ve %16'sı Avrupa'dan gelmektedir. Büyük küresel üreticilerin bakış açısından, BASF 1,5 milyon ton/yıl ile en büyük akrilik asit kapasitesine sahiptir, onu 1,08 milyon ton/yıl kapasite ile Arkema ve 880.000 ton/yıl kapasite ile Japan Catalyst takip etmektedir. 2022'de, uydu kimyasalının ve Huayi'nin kapasitesinin art arda piyasaya sürülmesiyle uydu kimyasalının toplam akrilik asit kapasitesi 840.000 ton/yıla ulaşacak ve LG Chem'i (700.000 ton/yıl) geride bırakarak dünyanın dördüncü büyük akrilik asit şirketi olacaktır. Dünyanın en büyük 10 akrilik asit üreticisinin %84'ten fazla bir konsantrasyonu bulunmakta olup, bunları Hua Yi (520.000 ton/yıl) ve Formosa Plastics (480.000 ton/yıl) takip etmektedir.

Çin'in SAP pazarındaki gelişme potansiyeli çok büyük

2021 yılında küresel SAP üretim kapasitesi yaklaşık 4,3 milyon ton olup, bunun 1,3 milyon tonluk kapasitesi Çin'den olup, %30'dan fazlasını, geri kalanını ise Japonya, Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan sağlamaktadır. Dünyanın en büyük üreticileri açısından bakıldığında, Japan Catalyst, 700.000 ton/yıl kapasiteye ulaşarak en büyük SAP üretim kapasitesine sahip olup, bunu 600.000 ton/yıl kapasiteye sahip BASF takip etmektedir, yeni uydu petrokimyası kapasitesinin lansmanından sonra 150.000 ton/yıl'a ulaşarak dünyada dokuzuncu sırada yer almakta olup, küresel ilk on üretici endüstri konsantrasyonu yaklaşık %90'dır.

Küresel ticaret açısından bakıldığında, Güney Kore ve Japonya hala dünyanın en büyük SAP ihracatçıları olup, toplam 800.000 ton ihracat yaparak küresel ticaret hacminin %70'ini oluşturmaktadır. Çin'in SAP ihracatı sadece on binlerce ton iken, kalitedeki kademeli iyileşme ile Çin'in ihracatı da gelecekte artacaktır. Amerika, Orta Doğu ve Orta ve Doğu Avrupa başlıca ithalat bölgeleridir. 2021 küresel SAP tüketimi yaklaşık 3 milyon ton olup, önümüzdeki birkaç yıldaki ortalama yıllık tüketim büyümesi yaklaşık %4'tür, bunun Asya'da yaklaşık %6, diğer bölgelerde ise %2-%3 arasındadır.

Çin, küresel akrilik asit ve ester arz ve talebinin büyüme merkezi olacak

Küresel talep açısından, küresel akrilik asit tüketiminin 2020-2025 yılları arasında yıllık ortalama %3,5-4 büyüme oranında kalması beklenirken, Çin, daha yüksek harcanabilir gelir ve yüksek kaliteli ürünlere olan talep nedeniyle SAP ve akrilatlara olan yüksek talep sayesinde %6'ya kadar varan gelişmekte olan Asya'nın akrilik asit tüketim büyüme oranını temsil ediyor.

Küresel tedarik açısından bakıldığında, önümüzdeki birkaç yıldaki güçlü talep, Çinli şirketleri entegre akrilik asit kapasitesine yatırımı artırmaya teşvik etti, ancak dünyanın geri kalanında temelde yeni kapasite yok.

Önde gelen akrilik asit uydu kimyasalı olarak, hızla artan talebin merkezinde yer alarak, akrilik asit, butil akrilat ve SAP üretim kapasitemizi artırma yönündeki çabalarımızı sürdürüyoruz; küresel üretim kapasitesi dağılımında dördüncü, ikinci ve dokuzuncu sırada yer alan üç ürünümüz, güçlü ölçek avantajı ve entegre rekabet gücü oluşturuyor.

Denizaşırı ülkelere bakıldığında, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akrilik asit endüstrisi 1960'lı ve 1970'li yıllarda bir dizi eskiyen cihaz ve kazaya tanık olmuştur ve Çin'den ithal edilen akrilik asit ve alt akış ürünlerine olan talep denizaşırı pazarlarda artacaktır. Öte yandan Çin'de ince monomerlere ve akrilik asit alt akış ürünlerine olan talep artacak ve Çin'deki akrilik asit endüstrisi daha güçlü bir gelişme gösterecektir.