Propilen oksit, stiren, akrilonitril ve etilen oksit gibi polieterin ana hammaddeleri, petrokimyasalların alt akış türevleridir ve fiyatları makroekonomik ve arz-talep koşullarından etkilenip sık sık dalgalandığından, polieter sektöründe maliyetleri kontrol etmek daha da zorlaşmaktadır. Propilen oksit fiyatının 2022 yılında yeni üretim kapasitesinin yoğunlaşması nedeniyle düşmesi beklenmekle birlikte, diğer önemli hammaddelerin maliyet kontrolü üzerindeki baskısı devam etmektedir.

Polieter endüstrisinin benzersiz iş modeli

Polieter ürünlerinin maliyeti esas olarak propilen oksit, stiren, akrilonitril, etilen oksit vb. gibi doğrudan malzemelerden oluşmaktadır. Yukarıda adı geçen hammadde tedarikçilerinin yapısı nispeten dengelidir; devlet işletmeleri, özel sektör işletmeleri ve ortak girişimler üretim ölçeğinin belirli bir kısmını işgal ettiğinden, şirketin hammadde tedarik piyasasına ilişkin bilgileri daha şeffaftır. Sektörün alt sektörlerinde polieter ürünleri geniş bir uygulama alanına sahiptir ve müşteriler büyük hacim, dağılım ve çeşitlendirilmiş talep özelliklerine sahiptir, bu nedenle sektör çoğunlukla "satış yoluyla üretim" iş modelini benimsemiştir.

Polieter endüstrisinin teknoloji düzeyi ve teknik özellikleri

Şu anda polieter endüstrisi için önerilen ulusal standart GB/T12008.1-7'dir, ancak her üretici kendi kurumsal standardını uygulamaktadır. Formülasyon, teknoloji, temel ekipman, proses yolları, kalite kontrol vb. farklılıklar nedeniyle farklı işletmeler aynı tür ürünler üretmektedir ve ürün kalitesi ve performans istikrarında belirli farklılıklar bulunmaktadır.

Ancak sektördeki bazı işletmeler, uzun vadeli bağımsız Ar-Ge ve teknoloji birikimiyle temel teknolojiye hakim olmuş, bazı ürünlerinin performansı yurt dışındaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında ileri seviyeye ulaşmıştır.

Polieter endüstrisinin rekabet yapısı ve pazarlanması

(1) Uluslararası rekabet modeli ve polieter endüstrisinin pazarlanması

13. Beş Yıllık Plan döneminde, küresel polieter üretim kapasitesi genel olarak artmakta olup, üretim kapasitesi artışının ana merkezi Asya'dır. Bu bölgede kapasite artışı en hızlı olan ve önemli bir küresel polieter üretim ve satış ülkesi olan Çin'dir. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, dünyanın önde gelen polieter tüketicileri ve aynı zamanda önde gelen polieter üreticileridir. Üretim işletmeleri açısından bakıldığında, dünya polieter üretim birimleri şu anda büyük ölçeklidir ve üretim ağırlıklı olarak BASF, Costco, Dow Chemical ve Shell gibi çok uluslu büyük şirketlerin elinde yoğunlaşmıştır.

(2) Yerli polieter endüstrisinin rekabet yapısı ve pazarlanması

Çin'in poliüretan endüstrisi 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında başlamış ve 1960'lardan 1980'lerin başına kadar, poliüretan endüstrisi henüz emekleme aşamasındaydı ve 1995 yılında yılda yalnızca 100.000 ton polieter üretim kapasitesine sahipti. 2000 yılından bu yana, yerel poliüretan endüstrisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Çin'de çok sayıda polieter tesisi yeni inşa edilmiş ve polieter tesisleri genişletilmiş, üretim kapasitesi sürekli artmış ve polieter endüstrisi Çin'de hızla gelişen bir kimya endüstrisi haline gelmiştir. Polieter endüstrisi, Çin kimya endüstrisinde hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir.

Polieter endüstrisindeki kâr düzeyi eğilimi

Polieter sektörünün kârlılık düzeyi, esas olarak ürünlerin teknik içeriği ve alt uygulamaların katma değeri tarafından belirlenmekte olup, ayrıca hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve diğer faktörlerden de etkilenmektedir.

Polieter sektöründe, işletmelerin kârlılık seviyeleri ölçek, maliyet, teknoloji, ürün yapısı ve yönetim farklılıkları nedeniyle büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Güçlü Ar-Ge kapasitesine, iyi ürün kalitesine ve büyük ölçekli operasyonlara sahip işletmeler, yüksek kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler üretme kabiliyetleri sayesinde genellikle güçlü pazarlık gücüne ve nispeten yüksek kârlılık seviyelerine sahiptir. Buna karşılık, polieter ürünlerinde homojen bir rekabet eğilimi vardır ve kârlılık seviyesi daha düşük bir seviyede kalacak, hatta azalacaktır.

Çevre koruma ve güvenlik denetiminin güçlü bir şekilde denetlenmesi, sektör düzenini düzenleyecektir

"14. Beş Yıllık Plan", "büyük kirleticilerin toplam emisyonlarının azalmaya devam edeceğini, ekolojik çevrenin iyileşmeye devam edeceğini ve ekolojik güvenlik bariyerinin daha sağlam olacağını" açıkça ortaya koymaktadır. Giderek daha katı hale gelen çevre standartları, kurumsal çevre yatırımlarını artıracak ve şirketleri üretim süreçlerini iyileştirmeye, yeşil üretim süreçlerini güçlendirmeye ve üretim verimliliğini daha da artırmak, ortaya çıkan "üç atığı" azaltmak ve ürün kalitesini ve katma değerli ürünleri iyileştirmek için kapsamlı malzeme geri dönüşümünü sağlamaya zorlayacaktır. Aynı zamanda, sektör, geri kalmış yüksek enerji tüketimini ve yüksek kirlilik üretim kapasitesini, üretim süreçlerini ve üretim ekipmanlarını ortadan kaldırarak temiz bir çevre yaratmaya devam edecektir.

Aynı zamanda, endüstri, geri kalmış yüksek enerji tüketimi, yüksek kirlilik üretim kapasitesi, üretim süreçleri ve üretim ekipmanlarını ortadan kaldırmaya devam edecek, böylece temiz çevre koruma üretim sürecine ve lider Ar-Ge gücüne sahip işletmeler öne çıkacak ve hızlandırılmış endüstriyel entegrasyonu teşvik edecek, böylece işletmeler yoğun gelişme yönünde olacak ve nihayetinde kimya endüstrisinin sağlıklı gelişimini teşvik edecektir.

Polieter endüstrisindeki yedi engel

(1) Teknik ve teknolojik engeller

Polieter ürünlerinin uygulama alanları genişlemeye devam ettikçe, alt sektörlerin polietere olan gereksinimleri de giderek uzmanlaşma, çeşitlenme ve kişiselleştirme özellikleri göstermektedir. Polieterin kimyasal reaksiyon rotasının seçimi, formülasyon tasarımı, katalizör seçimi, proses teknolojisi ve kalite kontrolü son derece kritik öneme sahip olup, işletmelerin piyasa rekabetine katılımını sağlayan temel unsurlar haline gelmiştir. Enerji tasarrufu ve çevre koruma konusundaki ulusal gerekliliklerin giderek daha katı hale gelmesiyle birlikte, sektör gelecekte de çevre koruma, düşük karbon ve yüksek katma değer yönünde gelişecektir. Bu nedenle, temel teknolojilere hakim olmak bu sektöre girmek için önemli bir engeldir.

(2) Yetenek engeli

Polieterin kimyasal yapısı o kadar incedir ki, moleküler zincirindeki küçük değişiklikler bile ürün performansında değişikliklere neden olur. Bu nedenle, üretim teknolojisinin hassasiyeti sıkı gereksinimlere tabidir ve bu da yüksek düzeyde ürün geliştirme, süreç geliştirme ve üretim yönetimi yetenekleri gerektirir. Polieter ürünlerinin uygulama alanı güçlüdür ve bu da yalnızca farklı uygulamalar için özel ürünlerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda yapı tasarımını, alt sektör ürünleri ve profesyonel satış sonrası servis yetenekleriyle her an ayarlayabilme becerisini de gerektirir.

Bu nedenle, bu sektör, sağlam teorik temele, zengin Ar-Ge deneyimine ve güçlü inovasyon yeteneğine sahip profesyonel ve teknik yetenekler için yüksek gereksinimlere sahiptir. Şu anda, sağlam teorik geçmişe ve sektörde zengin pratik deneyime sahip yerli profesyoneller hâlâ nispeten azdır. Sektördeki işletmeler genellikle, sürekli yetenek geliştirme ve takip eğitimlerini birleştirerek, kendi özelliklerine uygun bir yetenek mekanizması oluşturarak temel rekabet güçlerini artıracaktır. Sektöre yeni girenler için ise, profesyonel yetenek eksikliği bir giriş engeli oluşturacaktır.

(3) Hammadde tedarik engeli

Propilen oksit, kimya endüstrisinde önemli bir hammadde ve tehlikeli bir kimyasal olduğundan, satın alan işletmelerin güvenli üretim yeterliliğine sahip olması gerekir. Bu arada, propilen oksitin yerel tedarikçileri çoğunlukla Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical ve Jinling Huntsman gibi büyük kimya şirketleridir. Yukarıda belirtilen işletmeler, alt müşteri seçerken, alt kullanıcılarıyla karşılıklı bağımlı ilişkiler kurarken ve uzun vadeli ve istikrarlı bir iş birliğine odaklanırken, istikrarlı propilen oksit tüketim kapasitesine sahip işletmelerle iş birliği yapmayı tercih etmektedir. Sektöre yeni girenler, propilen oksidi istikrarlı bir şekilde tüketme olanağına sahip olmadıklarında, üreticilerden istikrarlı hammadde tedarik etmeleri zorlaşmaktadır.

(4) Sermaye engeli

Bu sektörün sermaye engeli temel olarak üç boyutta kendini göstermektedir: birincisi, gerekli teknik ekipman yatırımı, ikincisi, ölçek ekonomisi elde etmek için gereken üretim ölçeği ve üçüncüsü, güvenlik ve çevre koruma ekipmanlarına yapılan yatırım. Ürün yenileme hızı, kalite standartları, kişiselleştirilmiş alt akış talebi ve daha yüksek güvenlik ve çevre standartları ile birlikte, işletmelerin yatırım ve işletme maliyetleri artmaktadır. Sektöre yeni girenlerin, ekipman, teknoloji, maliyet ve yetenek açısından mevcut işletmelerle rekabet edebilmeleri için belirli bir ekonomik ölçeğe ulaşmaları gerekmektedir; bu da sektör için finansal bir engel oluşturmaktadır.

(5) Yönetim Sistemi Bariyeri

Polieter endüstrisinin alt akış uygulamaları kapsamlı ve dağınıktır ve karmaşık ürün sistemi ile müşteri taleplerinin çeşitliliği, tedarikçilerin yönetim sistemi işletme becerisi üzerinde yüksek gereklilikler doğurmaktadır. Ar-Ge, deneme malzemeleri, üretim, envanter yönetimi ve satış sonrası dahil olmak üzere tedarikçilerin sunduğu hizmetlerin tümü, güvenilir bir kalite kontrol sistemi ve destek için verimli bir tedarik zinciri gerektirmektedir. Yukarıda belirtilen yönetim sistemi, uzun süreli deneyim ve büyük miktarda sermaye yatırımı gerektirmekte olup, bu da küçük ve orta ölçekli polieter üreticileri için büyük bir giriş engeli oluşturmaktadır.

(6) Çevre koruma ve güvenlik bariyerleri

Çin'deki kimya işletmelerinin onay sistemini uygulayabilmesi için, kimya işletmelerinin açılması, üretim ve faaliyete geçmeden önce öngörülen koşulları karşılamalı ve onaylanmış bir izinle onaylanmalıdır. Şirketin sanayisinin temel hammaddeleri olan propilen oksit tehlikeli kimyasallardır ve bu alana giren işletmeler, resmi olarak üretime başlamadan önce proje incelemesi, tasarım incelemesi, deneme üretimi incelemesi ve kapsamlı kabul gibi karmaşık ve sıkı prosedürlerden geçmeli ve ardından ilgili lisansı almalıdır.

Öte yandan, sosyal ve ekonomik gelişmeyle birlikte, güvenli üretim, çevre koruma, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına yönelik ulusal gereksinimler giderek artmakta, bir dizi küçük ölçekli, düşük kârlılıklı polieter işletmesi artan güvenlik ve çevre koruma maliyetlerini karşılayamayacak ve kademeli olarak geri çekilecektir. Güvenlik ve çevre koruma yatırımı, sektöre girmenin önemli engellerinden biri haline gelmiştir.

(7) Marka Engeli

Poliüretan ürünlerin üretimi genellikle tek seferlik kalıplama süreciyle gerçekleştirilir ve hammadde olarak polieterde bir sorun ortaya çıktığında, tüm poliüretan ürün grubunda ciddi kalite sorunları yaşanır. Bu nedenle, polieter ürünlerinin istikrarlı kalitesi kullanıcılar için genellikle öncelikli bir faktördür. Özellikle otomotiv sektöründeki müşteriler, ürün testi, muayenesi, sertifikasyon ve seçimi için sıkı denetim prosedürlerine tabidir ve küçük partilerden, çoklu partilerden ve uzun süreli deneme ve testlerden geçmeleri gerekir. Bu nedenle, marka yaratmak ve müşteri kaynaklarının birikimi uzun vadeli ve kapsamlı kaynak yatırımı gerektirir ve yeni girenlerin markalaşma ve diğer alanlarda kısa vadede orijinal işletmelerle rekabet etmesi zorlaşır ve bu da güçlü bir marka bariyeri oluşturur.