Polieterin propilen oksit, stiren, akrilonitril ve etilen oksit gibi ana hammaddeleri petrokimyasalların alt akış türevleridir ve fiyatları makroekonomik ve arz-talep koşullarından etkilenir ve sıklıkla dalgalanır, bu da polieter endüstrisinde maliyetleri kontrol etmeyi daha da zorlaştırır. Propilen oksit fiyatının 2022'de yeni üretim kapasitesinin yoğunlaşması nedeniyle düşmesi beklenmesine rağmen, diğer ana hammaddelerden kaynaklanan maliyet kontrol baskısı hala mevcuttur.

Polieter endüstrisinin benzersiz iş modeli

Polieter ürünlerinin maliyeti esas olarak propilen oksit, stiren, akrilonitril, etilen oksit vb. gibi doğrudan malzemelerden oluşur. Yukarıdaki hammadde tedarikçilerinin yapısı nispeten dengelidir, devlet işletmeleri, özel işletmeler ve ortak girişimler üretim ölçeğinin belirli bir oranını işgal eder, bu nedenle şirketin yukarı akış hammadde tedarik pazarı bilgileri daha şeffaftır. Endüstrinin aşağı akışında, polieter ürünleri çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir ve müşteriler büyük hacim, dağılım ve çeşitlendirilmiş talep özelliklerini gösterir, bu nedenle endüstri esas olarak "satış yoluyla üretim" iş modelini benimser.

Polieter endüstrisinin teknoloji düzeyi ve teknik özellikleri

Şu anda, polieter endüstrisinin ulusal önerilen standardı GB/T12008.1-7'dir, ancak her üretici kendi kurumsal standardını uygulamaktadır. Farklı işletmeler, formülasyon, teknoloji, temel ekipman, işlem yolları, kalite kontrolü vb.'deki farklılıklar nedeniyle aynı tür ürünleri üretir, ürün kalitesi ve performans kararlılığında belirli farklılıklar vardır.

Ancak sektördeki bazı işletmeler, uzun vadeli bağımsız Ar-Ge ve teknoloji birikimi yoluyla temel çekirdek teknolojiye hakim olmuş durumda ve bazı ürünlerinin performansı yurtdışındaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında ileri seviyeye ulaşmış durumda.

Polieter endüstrisinin rekabet yapısı ve piyasalaşması

(1) Uluslararası rekabet modeli ve polieter endüstrisinin pazarlanması

13. Beş Yıllık Plan döneminde, polieterin küresel üretim kapasitesi genel olarak büyüyor ve üretim kapasitesi genişlemesinin ana konsantrasyonu Asya'da, aralarında Çin'in en hızlı kapasite genişlemesine sahip olduğu ve polieterin önemli bir küresel üretim ve satış ülkesi olduğu yer. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, dünyanın başlıca polieter tüketicileri ve aynı zamanda dünyanın başlıca polieter üreticileridir. Üretim işletmelerinin bakış açısından, şu anda dünya polieter üretim birimleri büyük ölçeklidir ve üretimde yoğunlaşmıştır, esas olarak BASF, Costco, Dow Chemical ve Shell gibi birkaç büyük çokuluslu şirketin elindedir.

(2) Yurtiçi polieter endüstrisinin rekabet yapısı ve pazarlanması

Çin'in poliüretan endüstrisi 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında başladı ve 1960'lardan 1980'lerin başına kadar poliüretan endüstrisi, 1995'te sadece 100.000 ton/yıl polieter üretim kapasitesiyle yeni bir aşamadaydı. 2000'den bu yana, yerel poliüretan endüstrisinin hızla gelişmesiyle birlikte, çok sayıda polieter tesisi yeni inşa edildi ve Çin'de polieter tesisleri genişletildi ve üretim kapasitesi sürekli olarak büyüdü ve polieter endüstrisi Çin'de hızla gelişen bir kimya endüstrisi haline geldi. Polieter endüstrisi, Çin'in kimya endüstrisinde hızla büyüyen bir endüstri haline geldi.

Polieter endüstrisinde kârlılık seviyesinin eğilimi

Polieter sektörünün kârlılık düzeyi, esas olarak ürünlerin teknik içeriği ve alt uygulamaların katma değeri tarafından belirlenmekte olup, ayrıca hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve diğer faktörlerden de etkilenmektedir.

Polieter endüstrisinde, işletmelerin kâr düzeyi ölçek, maliyet, teknoloji, ürün yapısı ve yönetimdeki farklılıklar nedeniyle büyük ölçüde değişir. Güçlü Ar-Ge yeteneklerine, iyi ürün kalitesine ve büyük ölçekli operasyonlara sahip işletmeler genellikle yüksek kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler üretme kabiliyetleri nedeniyle güçlü pazarlık gücüne ve nispeten yüksek kâr düzeylerine sahiptir. Aksine, polieter ürünlerinde homojen bir rekabet eğilimi vardır, kâr düzeyi daha düşük bir düzeyde kalacak veya hatta azalacaktır.

Çevre koruma ve güvenlik denetiminin sıkı bir şekilde denetlenmesi, endüstri düzenini düzenleyecektir

“14. Beş Yıllık Plan” açıkça “büyük kirleticilerin toplam emisyonlarının azaltılmaya devam edileceğini, ekolojik çevrenin iyileşmeye devam edeceğini ve ekolojik güvenlik bariyerinin daha sağlam olacağını” ortaya koymaktadır. Giderek daha sıkı hale gelen çevre standartları, şirketlerin çevre yatırımlarını artıracak, şirketleri üretim süreçlerini yeniden düzenlemeye, yeşil üretim süreçlerini güçlendirmeye ve üretim verimliliğini daha da artırmak ve üretilen “üç atığı” azaltmak için malzemelerin kapsamlı geri dönüşümünü sağlamaya ve ürün kalitesini ve katma değerli ürünleri iyileştirmeye zorlayacaktır. Aynı zamanda, endüstri geri kalmış yüksek enerji tüketimini, yüksek kirlilik üretim kapasitesini, üretim süreçlerini ve üretim ekipmanlarını ortadan kaldırmaya devam edecek ve temiz bir çevre yaratacaktır.

Aynı zamanda, endüstri geriye dönük yüksek enerji tüketimini, yüksek kirliliği üretim kapasitesini, üretim süreçlerini ve üretim ekipmanlarını ortadan kaldırmaya devam edecek, böylece temiz çevre koruma üretim sürecine ve lider Ar-Ge gücüne sahip işletmeler öne çıkacak ve hızlandırılmış endüstriyel entegrasyonu teşvik edecek, böylece işletmeler yoğun gelişme yönünde olacak ve nihayetinde kimya endüstrisinin sağlıklı gelişimini teşvik edecektir.

Polieter endüstrisindeki yedi engel

(1) Teknik ve teknolojik engeller

Polieter ürünlerinin uygulama alanları genişlemeye devam ettikçe, alt akış endüstrilerinin polieter gereksinimleri de giderek uzmanlaşma, çeşitlenme ve kişiselleştirme özelliklerini göstermektedir. Kimyasal reaksiyon yolunun seçimi, formülasyon tasarımı, katalizör seçimi, proses teknolojisi ve polieterin kalite kontrolü çok kritiktir ve işletmelerin piyasa rekabetine katılmaları için temel unsurlar haline gelmiştir. Enerji tasarrufu ve çevre koruma konusunda giderek daha katı hale gelen ulusal gerekliliklerle birlikte, endüstri gelecekte çevre koruma, düşük karbon ve yüksek katma değer yönünde de gelişecektir. Bu nedenle, temel teknolojilerde ustalaşmak bu endüstriye girmek için önemli bir engeldir.

(2) Yetenek bariyeri

Polieterin kimyasal yapısı o kadar incedir ki moleküler zincirindeki küçük değişiklikler bile ürün performansında değişikliklere neden olur, bu nedenle üretim teknolojisinin hassasiyeti sıkı gereksinimlere sahiptir ve bu da yüksek düzeyde ürün geliştirme, süreç geliştirme ve üretim yönetimi yetenekleri gerektirir. Polieter ürünlerinin uygulaması güçlüdür ve bu sadece farklı uygulamalar için özel ürünlerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda yapı tasarımını her an alt akış endüstri ürünleri ve profesyonel satış sonrası servis yetenekleriyle ayarlama yeteneğini de gerektirir.

Bu nedenle, bu endüstrinin sağlam teorik temele, zengin Ar-Ge deneyimine ve güçlü inovasyon yeteneğine sahip olması gereken profesyonel ve teknik yetenekler için yüksek gereksinimleri vardır. Şu anda, sağlam teorik geçmişe ve endüstride zengin pratik deneyime sahip yerli profesyoneller hala nispeten nadirdir. Genellikle, endüstrideki işletmeler yeteneklerin sürekli tanıtımını ve takip eğitimini birleştirir ve kendi özelliklerine uygun bir yetenek mekanizması kurarak temel rekabet güçlerini geliştirirler. Endüstriye yeni girenler için, profesyonel yeteneklerin eksikliği giriş için bir engel oluşturacaktır.

(3) Hammadde tedarik engeli

Propilen oksit, kimya endüstrisinde önemli bir hammaddedir ve tehlikeli bir kimyasaldır, bu nedenle satın alma işletmelerinin güvenli üretim yeterliliğine sahip olması gerekir. Bu arada, propilen oksitin yerel tedarikçileri çoğunlukla Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical ve Jinling Huntsman gibi büyük kimya şirketleridir. Yukarıda belirtilen işletmeler, alt akış müşterilerini seçerken, alt akış kullanıcılarıyla karşılıklı bağımlı ilişkiler kurarken ve uzun vadeli ve istikrarlı işbirliğine odaklanırken, istikrarlı propilen oksit tüketim kapasitesine sahip işletmelerle işbirliği yapmayı tercih etmektedir. Sektöre yeni girenler, propilen oksidi istikrarlı bir şekilde tüketme yeteneğine sahip olmadıklarında, üreticilerden istikrarlı hammadde tedarik etmeleri zordur.

(4) Sermaye engeli

Bu endüstrinin sermaye engeli esas olarak üç açıdan yansıtılır: birincisi, gerekli teknik ekipman yatırımı, ikincisi, ölçek ekonomisi elde etmek için gereken üretim ölçeği ve üçüncüsü, güvenlik ve çevre koruma ekipmanına yatırım. Ürün değiştirme hızı, kalite standartları, kişiselleştirilmiş alt akış talebi ve daha yüksek güvenlik ve çevre standartlarıyla birlikte işletmelerin yatırım ve işletme maliyetleri artmaktadır. Endüstriye yeni girenler için, ekipman, teknoloji, maliyetler ve yetenek açısından mevcut işletmelerle rekabet edebilmek için belirli bir ekonomik ölçeğe ulaşmaları gerekir, bu da endüstri için finansal bir engel oluşturur.

(5) Yönetim Sistemi Bariyeri

Polieter endüstrisinin alt akış uygulamaları kapsamlı ve dağınıktır ve karmaşık ürün sistemi ve müşteri taleplerinin çeşitliliği, tedarikçilerin yönetim sistemi işletme yeteneği üzerinde yüksek gereksinimlere sahiptir. Ar-Ge, deneme malzemeleri, üretim, envanter yönetimi ve satış sonrası dahil olmak üzere tedarikçilerin hizmetleri, destek için güvenilir kalite kontrol sistemi ve verimli tedarik zinciri gerektirir. Yukarıdaki yönetim sistemi, uzun süreli deney ve büyük miktarda sermaye yatırımı gerektirir ve bu da küçük ve orta ölçekli polieter üreticileri için büyük bir giriş engeli oluşturur.

(6) Çevre koruma ve güvenlik bariyerleri

Çin'in kimyasal işletmelerinin onay sistemini uygulaması için, kimyasal işletmelerin açılması, üretim ve operasyona başlamadan önce öngörülen koşulları karşılamalı ve onaylanmış olmalıdır. Şirketin endüstrisinin propilen oksit gibi ana hammaddeleri tehlikeli kimyasallardır ve bu alana giren işletmeler, proje incelemesi, tasarım incelemesi, deneme üretim incelemesi ve kapsamlı kabul gibi karmaşık ve katı prosedürlerden geçmeli ve resmi olarak üretime başlamadan önce ilgili lisansı almalıdır.

Öte yandan, sosyal ve ekonomik gelişmeyle birlikte, güvenlik üretimi, çevre koruma, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı için ulusal gereksinimler giderek yükseliyor, bir dizi küçük ölçekli, düşük karlı polieter işletmesi artan güvenlik ve çevre koruma maliyetlerini karşılayamayacak ve kademeli olarak geri çekilecek. Güvenlik ve çevre koruma yatırımı, sektöre girmenin önemli engellerinden biri haline geldi.

(7) Marka Engeli

Poliüretan ürünlerinin üretimi genellikle tek seferlik kalıplama sürecini benimser ve hammadde olarak polieter sorun yaşadığında, tüm poliüretan ürünleri partisinde ciddi kalite sorunlarına neden olur. Bu nedenle, polieter ürünlerinin istikrarlı kalitesi genellikle kullanıcılar için öncelikli bir faktördür. Özellikle otomotiv endüstrisindeki müşteriler için, ürün testi, muayene, sertifikasyonu ve seçimi için sıkı denetim prosedürleri vardır ve küçük partilerden, çoklu partilerden ve uzun süreli deneylerden ve denemelerden geçmeleri gerekir. Bu nedenle, markanın yaratılması ve müşteri kaynaklarının birikmesi uzun vadeli ve büyük miktarda kapsamlı kaynak yatırımı gerektirir ve yeni girenlerin kısa vadede markalaşma ve diğer yönlerden orijinal işletmelerle rekabet etmesi zorlaşır, böylece güçlü bir marka bariyeri oluşur.